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萨沙没有父亲，只有一只耳环——这足以让他的十几岁的母亲担心。当他被安排在精神病院的候诊室里作画时，他在那里遇到了他未来的爱人：热尼亚。他声音低沉，富有创造力，问题多多。在加里宁格勒的夏日阳光下，两个性格各异的人一起探索他们的感受、才能和恐惧。