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彩色与紧身衣。在亨利四世国王时代，坚强的年轻人迈尔斯和他的妹妹梅格从小被当作农民抚养长大，对他们的父亲究竟是谁一无所知。但有一天，他们前往麦克沃斯城堡。在那里，迈尔斯爱上了麦克沃斯的女儿安妮，结交了朋友，也树立了敌人，并学习成为一名骑士。在麦克沃斯和他的朋友哈尔王子的策划下，迈尔斯得以从邪恶的阿尔本手中夺回他真正的继承权，并佩戴法尔沃斯的黑盾。